Bei einer Pokerrunde verliert Woody den Park an den korrupten und drogenabhängigen Bürgermeister Ford. Nun ist guter Rat teuer ... Indessen will Ethel, dass Malloy, das letzte Männchen seiner Art, sich mit Mallory, dem letzten Weibchen seiner Art, fortpflanzt. Malloy findet Mallory jedoch hässlich und weigert sich, ihr überhaupt näherzukommen. Doch Ethel hat eine brillante Idee ...