Sam (Jared Padalecki, r.) und Dean Winchester (Jensen Ackles, l.) reisen nach Sturbridge in Massachusetts, wo ein Hexenzirkel, der schon zwei Menschen getötet hat, sein Unwesen treibt. Ruby warnt die Brüder, dass ein sehr mächtiger Dämon die Hexen kontrolliert. Die beiden ignorieren jedoch ihre Warnung - mit verheerenden Folgen ...