Sam hat Lilith getötet und somit die Apokalypse ausgelöst. Kurz bevor das Tor zur Hölle vollkommen geöffnet ist, werden Sam und Dean von einer unbekannten Macht teleportiert. Kurz darauf finden sie heraus, dass Castiel tot ist und Luzifer auf Erden wandelt. Die Brüder wenden sich an Bobby, um mit dessen Hilfe die mystische Waffe, genannt Michaels Schwert, zu finden. Damit könnten sie den Teufel finden, bevor er eine neue Form annimmt, um mit der Vernichtung der Erde zu beginnen.