Der Hobbit: Smaugs Einöde

In „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ setzen sich die Geschehnisse aus dem ersten Teil fort. Bilbo Beutlin und seine Kameraden machen sich auf den Drachen Smaug zu töten. Dabei treffen sie auf Elben und den Zauberer Gandalf, die sich mit ihnen verbünden.